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Carteira Conservador
O Que Você Receberá
Carteira completa com análises detalhadas e recursos profissionais
Sua Carteira Recomendada Incluirá:
Gráficos de Distribuição de Ativos
Visualizações em pizza, barras e área mostrando como seu patrimônio será distribuído entre diferentes classes de investimento
Detalhamento Completo da Carteira
Lista detalhada com percentual e valor investido em cada classe, incluindo sugestões específicas de ativos e códigos de negociação
Reserva de Emergência Calculada
Recomendação automática do valor ideal para reserva de emergência baseado em múltiplos do seu custo fixo mensal (6x a 12x dependendo do perfil)
Carteira Editável e Personalizável
Ajuste percentuais, adicione novas classes de ativos e edite sugestões de investimento conforme sua necessidade
Relatórios Profissionais para Impressão
Imprima a carteira e informações do cliente em formato profissional para apresentação e arquivo
Análise das Características do Perfil
Explicação detalhada sobre as características do seu perfil de investidor e estratégia recomendada
Análise de Perfil
Questionário completo para identificar seu perfil de risco e objetivos de investimento automaticamente.
Carteiras Personalizadas
Receba carteiras de investimento otimizadas baseadas no perfil conservador, moderado ou arrojado.
Relatórios Impressos
Imprima relatórios profissionais com gráficos detalhados e sugestões de investimento.
O que dizem nossos usuários
"Uso essa plataforma diariamente com meus clientes. É impressionante como consigo criar carteiras profissionais rapidamente e imprimir relatórios completos. Meus clientes ficam impressionados com a qualidade das análises!"
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